Comienza con el cumpleaños de Bella, que no es un muy buen día para ella porque se vuelve ,en edad, mayor que Edward. A pesar de que Bella no desea celebrar su cumpleaños, Edward y su hermana Alice logran convencerla de que vaya a la casa de los Cullen. El cumpleaños termina en un desastre cuando Bella se hace un corte en un dedo abriendo un regalo. Esa sangre descontrola a Jasper, quien la ataca, siendo intercedido por Edward. Creyendo que estaría mejor y más segura sin él, le dice a Bella que no la quiere más (cosa que ella cree por completo) y deja Forks con la excusa de que era para su protección. Le hace creer que ya no siente nada por ella, diciéndole que será como si nunca hubiese existido.
Bella cae en depresión. Pierde contacto con todo mundo, amigos, profesores, hasta con su padre, con el que se vuelve muy distante. Su padre intenta que vuelva a ser la misma Bella de antes, pero fracasa, así que al ver que Bella no mejora, amenaza con enviarla con su madre. Bella a sabiendas de que su padre cumplirá, trata de volver a ser la de antes. Llama a Jessica, con la que no había vuelto a hablar, ella misma se sorprende del cambio que hubo durante meses. Invita a Jessica a salir, a ver una película, y ésta acepta. Al salir el fin de semana, no hay mucho de que hablar, por lo que Bella se siente nerviosa al terminar la película, y decide que deberían ir a cenar. Camino al sitio, pasan por un bar, en el cual hay varios hombres fuera de éste. Bella no sabe porqué, pero le recordó el momento en que estuvo hace tiempo en Port Angeles, cuando Edward la rescató. Sin saber cómo, escucha la voz de Edward en su interior, quien le dice que se aleje, Bella después de unos instantes, obedece, y se marcha a casa junto con Jessica, quien está muy asustada. En el camino a casa, nadie dice nada, ya que lo anterior hace molestar a Jessica. Bella en la noche, se da cuenta que esa voz aparece cuando está en problemas.
Un día, mientras Bella pasaba por una casa, vio que sevendían dos motos. Ella consigue que se las terminen regalando por lo viejas y descompuestas que estaban. Para su reparación recurre a pedirle ayuda a Jacob Black, con el que comienza a acercarse mucho, sintiendo junto a él un poco de consuelo. Con él hace muchas cosas, reconstruyen las motos, una para cada uno, y salen juntos a pasear. Ella se expone riesgos sólo para poder escuchar la voz de Edward pidiéndole que deje todo eso y que se cuide. Bella y Jacob, después de pasar muchas tardes juntos en el garaje improvisado, llegan a ser amigos muy cercanos. En la reserva quileute, en la playa La Push, los jóvenes practican el "Salto del Acantilado" hacia el mar, y Bella tiene deseos de hacer lo mismo, ya que un riesgo para su vida es un motivo más para escuchar la voz de su amado.
Después de una salida al cine con Jacob y Mike, Bella se da cuenta de la amistad tan grande que tiene con Jacob. Esa noche ella se enferma y cree que Jacob tambien, puesto que Jacob ardia de temperatura ,pero el estaba a gusto, despues de que Bella se comunica a la Push se da cuenta de que no esta enfermo puesto que no respondia.Un dia se le ocurrio preguntarle a Charlie sobre Jacob y le contesta que lo habia visro con Sam Uley.Días después,Bella quiere recordar a Edward a si que va al prado"de Edward" (aparece en crepusculo) donde ella supone que regresaran los duros pero hermosos recuerdos estando ahi Bella se da cuenta que no puede oir la voz de Edward a si que decisde marcharse.Pero antes de que Bella se valla se encuentra con un vampiro, Laurent, El le explica que Victoria le habia dado una mision, matarla entonces Bella vuelve a escuchar la voz de Edward diciendole "miente" Bella trata de hacerlo pero no le salio muy bien asi que volvio a oir la voz de Edward que ahora le decia "Bella debes mentir mejor que eso" ahora Laurent le creyo.Bella amenazo a Laurent con que Edward lo podria matar pero a el no le importo a si que iba a a atacar asi que ella penso "Edward,Edward de todos modos voi a morir te amo Edward te Amo" la voz le respondio "espera..." entonses de repente surgen lobos que atacan a Laurent. Bella ve a un lobo que le recuerba a jacob.Bella trata de comunicarse con Jacob.Al llamar a La Push, Jacob no contesta sus llamadas por días. Bella comienza a sentirse depresiva nuevamente, y decide ir a La Push a hablar de frente con Jacob. Al encontrárselo, tiene una "conversación" con él, donde la trata de manera indiferente y hasta un poco agresiva, Bella no puede más y decide marcharse a su casa. Ya en la noche, Jacob visita a Bella, y le pide perdón, por haberla "lastimado", ya que había prometido jamás hacerlo. Jacob comienza a decirle a Bella de manera subliminal, que él es un Licantropo, puesto que lo es, y no le permiten decírselo. A la mañana siguiente, Bella visita a Jacob y le dice que descubrió lo que es, y que no le importa lo que fuera, mientras siga con ella.
Luego de esto Bella y Jacob vuelven a ser amigos. Jacob presenta a Bella ante la manada, y todos se llevan muy bien. Sam Uley, el líder Alfa de la manada, informa de una mujer pelirroja, quien es la causante de todos los asesinatos que han estado ocurriendo. Bella sabe que es Victoria, y que ha regresado para vengarse de la muerte de su amado.
Bella decide practicar el salto de acantilado sola para volver a escuchar la voz de Edward, sin embargo, hacia un buen clima como para que no se diese cuenta de que una tormenta iba a empezar, cuando se arrojó, la tormenta ya había empezado, provocando remolinos y haciendo que Bella no pudiese salir, adentro del agua, Bella escucha una vez más a Edward, quien le ordena que no se rinda y nade... Bella empieza a divagar, y se da cuenta de que por fin será feliz, así que se rinde; sin embargo, cuando despierta momentos después, se da cuenta de que está en brazos de Jacob, y que éste la ha salvado.
Al llegar a casa, Bella se da cuenta de que tal vez ella pueda intentar algo con Jacob, mientras cavila acerca de la posibilidad, escucha la voz de Edward que le dice "sé feliz".
Después de estar un día en La Push, Jacob va de regreso a casa de Bella a dejarla, y cuando están cerca, Bella ve estacionado el Mercedes de Carlisle y le pide a Jacob que pare, para poder ir dentro. Jacob le contesta que no, y que mejor se van, Bella trata de bajar de la camioneta e ir a la casa, Jacob por fin la deja ir, no sin antes decirle "espero que no mueras Bella".
Al entrar a casa se da cuenta de que es Alice la que esta dentro. Bella se echa a llorar sobre Alice mientras ésta le pregunta cómo es que esta viva, si ella la vio saltar, ya que ve el futuro; Bella le explica todo lo que pasó desde que los Cullen se fueron de Forks. Cuando le cuenta que Jacob es un hombre lobo, Alice se pregunta si fue por eso que no lo vio cuando la rescató de ahogarse, ya que Alice no puede ver en sus visiones a los licántropos. Jacob llama para ver si es verdad que Bella aún sigue viva, pero le cuelga en cuanto lo comprueba.
Dos días después de la llegada de Alice a Forks, Jacob visita a Bella y le advierte que mientras alguno de los Cullen este en Forks los licántropos no podrán protegerla; en ese momento suena el teléfono y contesta Jacob, Bella ve cómo se tensa al escuchar la voz del otro lado del teléfono y las únicas palabras que el dice son "no está en casa", "él se encuentra en el funeral", ya que su amigo Harry Clearwater había muerto el día en que Bella saltó. Cuando cuelga, Bella le exige saber quién era y él le dice que era Carlisle, pero luego Alice le dice que el que de verdad había llamado era Edward para preguntar por Charlie. Al decir que él estaba en el funeral, Edward piensa que es el funeral de Bella y decide ir rumbo a Italia con los Vulturis, para suicidarse. Alice y Bella salen en ese mismo momento rumbo a Italia para impedir el plan de Edward: que lo maten exponiéndose a la luz del sol para que la gente vea que no es humano. En consecuencia Los Vulturis lo asesinarían. Ya en Volterra, Bella impide que Edward se exponga a la luz del sol, pero ya era demasiado tarde, pues se encontraban demasiado cerca de los Vulturis. Edward trata de proteger a Bella mientras los llevan a la guarida de los vampiros italianos.
Los Vulturis al ver a Bella, se percatan de que es humana y sabe del secreto, por lo tanto tiene dos opciones: la matan o la convierten en vampiro. Le dicen a Edward que si no convierte a Bella en vampiro ellos mismos se encargarán de matarla. Alice les enseña su visión de Bella convertida en vampiro y los Vulturis los dejan ir. Al llegar a Forks, Edward le dice a Bella la verdad acerca de por qué se fue y la dejó sola. Bella lo comprende, pero le pide que la convierta en vampiro antes de que los Vulturis vayan por ella y la maten. Edward se niega a convertirla, así que Bella decide ir a casa de Edward para someter a votación su vida. Todos están de acuerdo excepto Edward y Rosalie, así que Carlisle le promete a Bella que él mismo la convertirá después de la graduación, así que ella accede.
Al llegar a casa de Bella, Edward le dice a Bella que si quiere que él la convierta en vez de Carlisle, antes deberá casarse con él. Ella lo toma como una broma y no le da una respuesta concreta esa noche. La relación de Bella con Jacob se deteriora al ver que ella acepta de nuevo a Edward como si nada hubiera pasado, por lo que decide alejarse de ella. Charlie castiga a Bella sin salir por haber desaparecido 3 días. Además no acepta de nuevo a Edward.
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